我公司擬于2020年向證券交易所申請發(fā)行20億元公募公司債券（以下簡稱“本期債券”）。現(xiàn)就公開選擇主承銷商的有關(guān)事宜公告如下：
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會建設(shè)區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經(jīng)營范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資和開發(fā)建設(shè)、國有資源資產(chǎn)運營管理、土地一級開發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。
二、主承銷服務(wù)招標(biāo)的要求
本次公開選擇本期債券主承銷商按照公開報名、集中評選的方式進(jìn)行。由于當(dāng)前疫情的影響，將采取非現(xiàn)場開標(biāo)的方式進(jìn)行。評標(biāo)會將在開標(biāo)時間統(tǒng)一啟封標(biāo)書，并根據(jù)投標(biāo)材料所呈內(nèi)容進(jìn)行評分。（投標(biāo)單位參與投標(biāo)即表示對該評選方式無異議。）
（一）時間及報名要求：
1、接受咨詢及報名的時間：2020年7月2日至2020年7月9日的法定工作時間（8:30 - 17:30）。
2、報名要求：有意向單位請于2020年7月10日上午12:00前將參與評選的資料壹式捌份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心1011，投融資財務(wù)部（張廣平），郵政編碼412006。
?。ǘχ鞒袖N商的具體要求：
1、必須符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格；
2、最近1年內(nèi)承接過證券交易所審批的與我公司同類型公司公募公司債券的主承銷業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；
3、具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并且有具備會計、法律知識；
4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度；
5、具有良好的業(yè)績和信譽；
6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；
7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設(shè)計。
?。ㄈν稑?biāo)書的基本要求：
投標(biāo)書的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：
1、投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件；投標(biāo)單位的資信證明文件；
2、投標(biāo)單位主承銷的公募公司債券業(yè)績，尤其是與我公司同類型的公募公司債券的主承銷業(yè)績（包括主承銷債券的發(fā)債時間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評級情況等）；
3、投標(biāo)單位投標(biāo)函及法人代表授權(quán)委托書等文件；
4、投標(biāo)單位關(guān)于本期債券發(fā)行的相關(guān)工作安排，包括但不限于：
A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預(yù)計（以AA主體/AA+債項發(fā)行的方式預(yù)計）；
B、專業(yè)工作團(tuán)隊組建安排及工作分工方案等（請另附專業(yè)工作團(tuán)隊人員的從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗等基本情況）；
C、最近1年內(nèi)主承銷同類型債券金額情況、主承銷同類型債券只數(shù)情況等；
D、參選單位的評級情況；
E、本期債券申報發(fā)行工作的具體時間安排；
F、本期債券承銷方案及發(fā)行計劃；
G、針對本期債券提出的建議增信措施及擔(dān)保措施；
H、本期債券主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；
I、其他應(yīng)該說明的事項。
5、本次公開招標(biāo)所提供的投標(biāo)書及其他相關(guān)資料均應(yīng)于封面加蓋企業(yè)公章，投標(biāo)人對所提供材料的真實性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、開標(biāo)時間、地點
1、暫定于2020年7月10日14:30，在云龍發(fā)展（集團(tuán)）會議室開標(biāo)。
2、開標(biāo)的時間、地點如有變化，將另行通知。
四、評標(biāo)方法
根據(jù)各投標(biāo)單位的投標(biāo)書按100分制進(jìn)行評分。
五、中標(biāo)單位的確定
1、如果只有兩家及兩家以下單位投標(biāo)，則本次評選失效；
2、三家或三家以上單位投標(biāo)：按照100分制評分。得分排名前三名的投標(biāo)單位報集團(tuán)審批。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投融資財務(wù)部
聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓
聯(lián)系電話：0731-28689671，0731-28689647（傳真）
聯(lián)系人 ： 張廣平
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司
2020年7月2日